十五五”規劃建議中明確提出，“完善新型舉國體制，全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破?！惫I母機在制造業有著舉足輕重的地位，其技術水平是衡量一個國家高端裝備制造能力的重要標準。想要把握好國家產業發展的大方向，了解工業母機行業的知識可不能少，本篇我們就和大家來聊聊這一領域。

  制造業的“地基”：工業母機

  工業母機，也就是機床，是制造各類機器的機器。它能得到國家的高度關注，是因為幾乎所有工業品的生產都離不開它：無論是新能源車的齒輪、手機的機殼，還是人形機器人的減速器、航空航天裝備的發動機，都需要通過它加工成型。

  2024年中國機床在應用端各行業銷售規模分布

數據來源：格物致勝，《2025中國機床行業市場白皮書——分享版》，2025年4月21日。

  工業母機的產品涵蓋車床、磨床、鉆床等多個機床類別，其中高端數控機床是工業母機中的尖端品類，集中了行業最核心的技術，具有操作簡單、精度高、效率高等優點。

  比如，五軸機床就屬于是高端數控機床，它能實現多維度復雜加工，擅長處理復雜曲面零件，像是既要耐高溫高壓又超薄的航空發動機葉片，就需通過五軸機床完成加工。

  此前，加工航空發動機葉片的工業母機技術是“卡脖子”環節，設備依賴進口。但近年來，國內廠商實現技術突破，打破了海外廠商壟斷的格局，將五軸機床的加工精度做到了納米級，自主研發出可用于航空發動機葉片加工的工業母機。

  市場格局：高端市場國產企業仍處于追趕階段

  從全球范圍來看，工業母機行業競爭格局呈現高端市場由外資主導，中低端市場被國產占據的格局。

  高端市場主導者多為德國、日本企業，在高精度主軸、數控系統等核心部件的技術壁壘較高。相較于外資品牌，國產機床在產品技術層面還存在一定差距，國內廠商之間的競爭主要集中在中低端市場。

  中端市場以沈陽機床、大連機床等國企，及海天精工、科德數控、紐威數控等大型民營企業為主，它們已經具有一定的技術實力，并正在努力向高端市場挺進。

  低端市場則由眾多規模較小、技術含量較低、主營低端機床的中小民營企業構成，同質化競爭激烈。

  工業母機企業梯隊

  展望未來：發展潛力可期

  1、國產替代空間廣闊

  從滲透率來看，我國高端機床滲透率較低。2024年我國高端機床滲透率為9.2%，美日已超過50%，滲透率的提升將拉動市場規模增長。（數據來源：公開數據整理，嘉世咨詢）

  從國產化進程看，中低檔數控機床已實現較高的國產替代，國產化率分別為65%和82%。而高端數控機床的國產化率僅為6%，正如我們上文提到的，工業母機的高端市場仍被外資主導，存在巨大的國產化提升空間。

  2024年中國不同檔次數控機床國產化率

數據來源：中研普華，《2024-2029年國內數控機床行業發展趨勢及投資策略研究報告》，2024年5月。

  近期政府出臺了一系列政策，支持產業發展：

  2025年9月1日，國家標準委、工業和信息化部印發的《工業母機高質量標準體系建設方案》中提出，“到2030年，適應工業母機產業高質量發展的標準體系全面形成，減材、等材制造標準整體達到世界先進水平，部分增材制造標準水平達到世界領先?！?/p>

  9月18日，工業和信息化部等六部門印發的《機械行業穩增長工作方案（2025—2026年）》中多次提到“工業母機”，包括推動產業數字化轉型智能化升級、擴大工業母機等應用需求；在工業母機領域培養一批高新技術企業、單項冠軍企業和專精特新“小巨人”企業；落實好工業母機等企業稅收優惠政策等等。

  展望未來，隨著技術的突破，產業支持政策的持續發力，有望進一步推動工業母機國產替代進程加速。

  2、新興產業需求多

  近年來，新能源汽車、低空飛行器、人形機器人、智能穿戴設備等新興產業加速崛起，為工業母機打開了更廣闊的需求空間。

  以人形機器人領域為例，其產業的快速發展正持續推高對精密加工設備的要求。我們之前在人形機器人產業鏈介紹的文章中，提到過人形機器人的運行離不開諧波減速器、行星滾珠絲桿等核心零部件，而這些部件的高精度加工，都離不開工業母機。

  以特斯拉 Optimus 人形機器人為例，單臺設備需搭載約 14 個諧波減速器。諧波減速器加工流程復雜，其生產過程中需要用到的核心設備包含了工業母機的數控滾齒機、數控磨床與立式加工中心等等，這些機床的單價少至幾十萬、多則幾百萬。根據東北證券測算，若人形機器人年產量達到100萬臺，僅生產諧波減速器所需的機床設備，對應的增量空間便將超過 200 億元。由此可見，隨著未來人形機器人產業持續滲透，其對上游機床設備的需求也將逐步釋放，有望為該領域帶來百億級的增量市場空間。

  此外，在新能源汽車領域，工業母機也扮演著關鍵角色，能源汽車發動機、電機、汽缸蓋等復雜零件的精密加工都離不開工業母機的支撐。而在低空經濟領域，工業母機也不可或缺，它能加工機翼、機身框架等機體結構件，以及無人機葉片等關鍵零件。這些新興產業的快速發展與持續擴張，為工業母機行業創造出更多新增需求，進一步打開其市場增長空間。